Pfleiderer Grajewo, jeden z największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych, blatów kuchennych oraz oklein sztucznych w Polsce, zakończył proces budowania księgi popytu transakcji stanowiącej ostatni istotny krok na drodze do stworzenia „Jednego Pfleiderera”. Połączony Pfleiderer ma się stać jedną z wiodących spółek w Polsce o rocznej sprzedaży sięgającej ok. 1 mld euro oraz zatrudniającą ponad 3000 osób.
„Pomyślne zakończenie tej złożonej transakcji stanowi ostatni istotny krok w kierunku stworzenia zintegrowanej Grupy Pfleiderer, która zgodnie z naszymi oczekiwaniami powinna stać się liderem europejskiego rynku oraz firmą blue chip w Polsce”, powiedział Michael Wolff, CEO Grupy Pfleiderer. „Zainteresowanie wykazywane zarówno przez naszych istniejących jak i nowych akcjonariuszy jednoznacznie odzwierciedla zaufanie inwestorów wobec przyszłości Grupy Pfleiderer”.
Pfleiderer Grajewo ustalił ostateczną cenę emisyjną nowych akcji Spółki w ofercie publicznej na 24 PLN za jedną akcję. Oferta publiczna obejmuje 15 077 007 akcji nowej emisji. Oczekuje się, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą około 362 mln PLN. Przy cenie emisyjnej wynoszącej 24 PLN i biorąc pod uwagę nowo wyemitowane akcje, kapitalizacja rynkowa Pfleiderer Grajewo będzie wynosić 1 553 mln PLN.
Pfleiderer Service GmbH, podmiot pośrednio zależny od Atlantik zaoferował dodatkowo 8 298 244 akcji w ofercie prywatnej. Dodatkowo po zakończeniu reorganizacji Grupy Pfleiderer niektórzy interesariusze Atlantik otrzymają od Atlantik istniejące akcje Pfleiderer Grajewo. SVPGlobal, poprzez fundusze, którymi zarządza lub którym doradza, zamierza kupić 10 494 872 nowych i istniejących akcji i oczekuje, że otrzyma 6 278 024 istniejących akcji od firmy Atlantik w ramach Spłaty w naturze. Oczekuje się, że po zakończeniu transakcji SVPGlobal będzie poprzez fundusze, którymi zarządza lub którym doradza, w posiadaniu ok. 25.9% akcjiPfleiderer Grajewo, a Atlantik około 25.3%. Łączną wartość transakcji, włączając w to ofertę prywatną oraz akcje przekazywane przez Atlantik jej wybranym wierzycielom w ramach Spłaty w naturze, wynosić będzie ok. 744 mln PLN.
„Transakcja ta stanowi podstawę przyszłego sukcesu zintegrowanej Grupy Pfleiderer. Wierzymy w przyszłość połączonej firmy i z radością pozostajemy ważnym elementem rozwoju Pfleiderera”, powiedział Michael Keppel, dyrektor zarządzający Atlantik
„Od momentu naszej inwestycji kierownictwo Grupy Pfleiderer skutecznie repozycjonuje Grupę i uwalnia dalszy potencjał poprzez integrowanie Pfleiderer GmbH i Pfleiderer Grajewo, co przynosi już efekty w synergiach wzrostu. Będziemy dalej wspierać rozwój firmy”, powiedział Victor Khosla, założyciel i CIO SVPGlobal.
Spółka zamierza wykorzystać środki z oferty publicznej na sfinansowanie nabycia Pfleiderer GmbH oraz na zmniejszenie zadłużenia (ok. 11-12 mln euro wpływów brutto) rozszerzonej Grupy po zakończeniu reorganizacjiGrupy Pfleiderer. Zarząd Pfleiderer Grajewo zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Pfleiderer Grajewo wypłatę dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. w wysokości 1,00 – 1,25 zł za jedną akcję. Zarząd realizuje politykę ukierunkowaną na zwiększenie dywidendy do 70% skonsolidowanego zysku netto Grupy począwszy od wyników Grupy za rok obrotowy 2016, w zależności m.in. od koniunktury.
Dobre wyniki Grupy Pfleiderer w trzecim kwartale 2015 wskazują na korzyści z bliższej współpracy między obiema jednostkami. Do końca 2018 r. pełna integracja Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer GmbH ma przynieść synergie w wysokości do 30 mln euro rocznie.
Transakcja zostanie zamknięta po przydzieleniu akcji inwestorom i po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału. Oczekuje się, że nastąpi to w połowie lub do końca stycznia 2016 r.
Spółka została objęta 180 dniowym okresem ograniczenia zbywalności akcji. Podobnie zobowiązania zaciągnięte zostały przez Atlantik, Pfleiderer Service GmbH oraz niektóre fundusze, którymi zarządza lub którym doradza SVPGlobal.
Akcje Pfleiderer Grajewo nadal będą w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod symbolem giełdowym GRJ oraz ISIN PLZPW0000017. Prawa do akcji Pfleiderer Grajewo będą notowowane pod ISIN PLZPW0000041.
Źródło: MLS GROUP/PFLEIDERER
.
