Bogdan i Elżbieta Kaczmarek oraz Innova Capital, poprzez spółkę celową Breticontic Investments Sp. z o.o., przejmują 100% udziałów w spółce Pfleiderer Polska. Transakcja typu corporate carve-out dotyczy polskich zakładów produkcyjnych międzynarodowej Grupy Pfleiderer. Jej właścicielem są fundusze zarządzane przez podmioty powiązane ze Strategic Value Partners. Zamknięcie transakcji oczekiwane jest w pierwszej połowie 2024 roku. Przy czym warunkiem jest uzyskanie wymaganych zgód regulacyjnych. Muszą być także spełnione inne zwyczajowe warunki zawieszające.
Pfleiderer Polska jest producentem wysokiej jakości płyt drewnopochodnych. Spółka oferuje najwyższy poziom obsługi klienta oraz konsekwentnie angażuje się w działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Firma posiada trzy zakłady produkcyjne: Pfleiderer Grajewo, Pfleiderer MDF Grajewo, a także Pfleiderer Wieruszów.
Pfleiderer Group jest w 100% własnością funduszy zarządzanych przez globalną firmę inwestycyjną – Strategic Value Partners.
Miguel Kohlmann, przewodniczący rady nadzorczej Grupy Pfleiderer, powiedział: – Po wielu latach działalności w ramach Grupy, ogłoszone dziś przejęcie doprowadzi do formalnego rozdzielenia działalności Pfleiderer w zakresie produkcji płyt w Niemczech i Polsce. Inwestycję Państwa Kaczmarek oraz Innova Capital postrzegamy jako dowód zaufania do obecnej strategii i modelu biznesowego Pfleiderer Polska, jej ugruntowanych relacji z klientami oraz jakości kadry zarządzającej i pozostałych pracowników. Transakcja nie będzie miała wpływu na pozostałą działalność Grupy, w tym Pfleiderer Deutschland oraz Silekol w Polsce.
John Brantl, współzarządzający europejskiego zespołu inwestycyjnego w Strategic Value Partners, powiedział: – Cieszymy się z procesu kreacji wartości w spółce Pfleiderer Polska. Był on możliwy do zrealizowania dzięki ogromnemu zaangażowaniu kierownictwa oraz pozostałych pracowników firmy. Dziękujemy zespołowi Pfleiderer Polska za wspaniałe zaangażowanie i z niecierpliwością czekamy na dalszy jej rozwój z nowym właścicielem u steru.
Prywatna inwestycja
Bogdan i Elżbieta Kaczmarek, którzy realizują transakcję wspólnie z Innova Capital, to prywatni inwestorzy. Są oni właścicielami m.in. zakładów produkujących wysokiej jakości meble i materace w Europie Środkowowschodniej.
– Największą siłą napędową ludzkości jest rywalizacja. Naszym celem jest dalsze umacnianie pozycji oraz wspieranie rozwoju Pfleiderer Polska na polskim rynku płyt drewnopochodnych – kluczowym dla europejskiego przemysłu meblarskiego. Jako nowi inwestorzy finansowi w Spółce zamierzamy rozwijać najnowocześniejsze technologie i poszerzać jej możliwości produkcyjne. Będziemy skupiać się także na poprawie efektywności i realizacji projektów związanych z zieloną transformacją – powiedział Bogdan Kaczmarek.
Transakcja jest czwartą inwestycją w ramach najnowszego funduszu Innova/7, który w ostatnich 12 miesięcy pozyskał ponad 350 mln euro.
Andrzej Bartos, Senior Partner w Innova Capital, podkreśla: – Transakcja ta zapewnia nam strategiczną ekspozycje w polskim sektorze produkcji mebli. Sektor ten jest prawdziwą lokomotywą polskiego eksportu i w perspektywie średnio- i długoterminowej ma przed sobą dalszy dynamiczny rozwój. Pfleiderer Polska jest wyróżniającym się uczestnikiem tego rynku, z doskonałym kierownictwem i atrakcyjnym potencjałem wzrostu. Szczególnie cieszy nas także współpraca z Bogdanem i Elżbietą Kaczmarek, uznanymi przedsiębiorcami z ogromnym doświadczeniem w m.in. w branży meblarskiej.
Wzajemnie uzupełniające się kompetencje członków tego konsorcjum finansowego umożliwią nowym właścicielom Pfleiderer Polska pełniejsze wykorzystanie możliwości spółki na rynku lokalnym. Umożliwi także poszukiwanie nowych ścieżek wzrostu, w tym tych związanych z zieloną transformacją. Spółka już teraz jest liderem w zakresie wykorzystania drewna pochodzącego z recyklingu i zamierza kontynuować rozbudowę tego źródła surowca.
Rothschild & Co był doradcą finansowym Strategic Value Partners oraz Pfleiderer Group, a Kirkland & Ellis był doradcą prawnym. Greenberg Traurig pełnił rolę doradcy prawnego Bogdana i Elżbiety Kaczmarek oraz Innova Capital.
(źródło Innova Capital)
O Pfleiderer Group
Pfleiderer jest producentem płyt drewnopochodnych, laminatów i żywic na zachodnioeuropejskie rynki kuchni, mebli i materiałów budowlanych. Pfleiderer jest także producentem żywic specjalistycznych i przemysłowych poprzez spółkę zależną Silekol. Są one wykorzystywane w produktach własnych wytwarzanych przez Pfleiderer Group. Stosują jest również klienci zewnętrzni działający w branżach produkcji płyt, opakowań, budownictwa i materiałów budowlanych. Firma istnieje od ponad 125 lat, kładąc nacisk na zrównoważony rozwój i wykorzystanie w produkcji drewna pochodzącego z recyklingu.
O Pfleiderer Polska
Pfleiderer Polska jest uznanym producentem szerokiej gamy płyt drewnopochodnych. Zakłady należące do Pfleiderer Polska dostarczają swoje produkty nieprzerwanie od 1974 roku. Są jednym z fundamentów rozwoju i sukcesów polskiego przemysłu meblarskiego. Siedziba firmy mieści się we Wrocławiu. Trzy zakłady produkcyjne – 2 w Grajewie i 1 w Wieruszowie – zatrudniają około 1100 pracowników. Pfleiderer jest dostawcą rozwiązań w oparciu o materiały drewnopochodne dla przemysłu meblarskiego, branży budowlanej i wykończenia wnętrz. Firma oferuje kompleksową obsługę firm meblowych, zakładów stolarskich, architektów i projektantów oraz firm branży budowlanej. Na polskim rynku produkty firmy są dostępne m.in. w sieci Pfleiderer Partner, w wybranych sieciach DIY czy w punktach dystrybucji materiałów budowlanych. W ofercie firmy znajduje się szeroka gama produktów zgodnych z najnowszymi trendami w zakresie projektowania, budowy, wykończenia i wyposażenia zarówno obiektów prywatnych, jak i obiektów użyteczności publicznej.
O Grupie Kaczmarek
Bogdan i Elżbieta Kaczmarkowie są prywatnymi inwestorami i właścicielami m.in. zakładów produkujących wysokiej jakości meble i materace w Europie Środkowowschodniej. Grupa zatrudnia ponad 5000 wykwalifikowanych pracowników. Dysponuje parkiem maszynowym i magazynowym o powierzchni 500 000 m2. Jej roczne obroty przekraczają 700 mln euro.
Grupa przemysłowa Państwa Kaczmarek wdraża filozofię najwyższej jakości na każdym etapie produkcji, co stanowi istotny element strategii rozwoju. Działając od ponad 20 lat w branży meblarskiej, obiciowej i tekstylnej, Grupa Państwa Kaczmarek współpracowała z licznymi dostawcami i klientami na terenie całej Europy. W roku 2009 Grupa podjęła ekspansję na teren USA, gdzie założyła spółkę zależną, EBI LCC. Od roku 2010 rodzina Kaczmarków inwestuje na rynku nieruchomości komercyjnych oraz w inne aktywa finansowe.
