Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniu 11.03.2014 Pfleiderer Grajewo S.A. wyemitował papiery komercyjne w formie obligacji krótkoterminowych w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej, zmniejszenia zadłużenia zewnętrznego Emitenta oraz finansowania jego bieżącej działalności.
Obligacje zostały wyemitowane w ramach Umowy o przeprowadzenie programu emisji obligacji z dnia 22.07.2003 roku zawartej z Bankiem PEKAO S.A. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane,
niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.
Nabywcą obligacji jest Pfleiderer Prospan S.A. spółka zależna od Pfleiderer Grajewo S.A. która sfinansowała nabycie obligacji ze środków własnych.
Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem okresowym, wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wynosi 457.550 tys. PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji wynosi 450.000 tys. PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów złotych).
Łączna wartość wyemitowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta które na dzień 31.12.2013 wynosiły 623.029 tys. PLN.
Pfleiderer Grajewo S.A. przeprowadził 3 emisje obligacji o następujących warunkach:
1. Emisja o wartość 25.000.000 PLN
- ilość i wartość obligacji – 2.500 sztuk o wartości 10.000 PLN każda
- data wykupu – 07.04.2014
- jednostkowa cena emisyjna obligacji – 9.980,46 PLN
2. Emisja o wartość 37.000.000 PLN
- ilość i wartość obligacji – 3.700 sztuk o wartości 10.000 PLN każda
- data wykupu – 15.05.2014
- jednostkowa cena emisyjna obligacji – 9.953,10 PLN
3. Emisja o wartość 25.000.000 PLN
- ilość i wartość obligacji – 2.500 sztuk o wartości 10.000 PLN każda
- data wykupu – 24.03.2014
- jednostkowa cena emisyjna obligacji – 9.990,62 PLN
Kryterium uznania powyższych umów za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Spółki.
Źródło: Pfleiderer Grajewo S.A..
